Una morbosa madura y su mejor amiga Julia Ann, disfrutan comiéndole la polla hasta el éxtasis a un hombre tras una noche de fiesa. Han salido de juerga y han vuelto un poco borrachas, y se ponen muy cariñosas con el tipo que no se corta en sacar su polla para que le hagan una buena paja con la boca las dos hermosas maduras.